1954 in Baltimore ist Wade "Cry-Baby" Walker der Anführer einer Bande von "Drapes", zu der seine jugendliche Mama-Schwester Pepper, die im Gesicht entstellte Mona "Hatchet Face" Malnorowski, die wilde und freigeistige Wanda Woodward und Milton Hackett, der nervöse Sohn übereifriger religiöser Aktivisten, gehören. Seine Fähigkeit, auch nur eine einzige Träne zu vergießen, macht alle Mädchen wild. Einen Tag nach der Schule wird er von Allison Vernon-Williams angesprochen, einem hübschen Mädchen, das es leid ist, ein "Spießer" zu sein, und die beiden verlieben sich ineinander. Am selben Tag nähert sich Cry-Baby dem "Square"-Teil der Stadt zu einer Talentshow ("Sh-Boom", "A Teenage Prayer") im Freizeitzentrum, in dem Allisons Großmutter Veranstaltungen organisiert, und stellt sich ihr vor, die seinen Motiven skeptisch gegenübersteht. Cry-Baby lädt Allison zu einer Party am Turkey Point ein, einem lokalen Treffpunkt für die Vorhänge.
Trotz der Skepsis ihrer Großmutter begleitet Allison Cry-Baby nach Turkey Point und singt mit den Vorhängen ("King Cry-Baby"). Während Cry-Baby und Allison sich gegenseitig von ihrem Leben als Waisen erzählen (Cry-Baby's Vater wurde auf den elektrischen Stuhl geschickt, nachdem er der "Alphabet-Bomber" war - ein Killer, der Orte in alphabetischer Reihenfolge bombardierte - Flughafen, Friseur usw.; Allisons Eltern nahmen immer getrennte Flüge, um zu vermeiden, dass sie bei einem Absturz zu Waisen wird, aber eines Tages stürzten beide Flugzeuge ab), beginnt Allisons eifersüchtiger Quadrat-Freund, Baldwin, einen Aufstand. Cry-Baby wird für den Kampf beschuldigt und in ein Zuchthaus geschickt, wobei er alle seine Freunde und sogar Allisons Großmutter empört, die von Cry-Babys Haltung, seinen Manieren und seinem musikalischen Talent beeindruckt ist.
Als Lenora Frigid, ein Mädchen, das in Cry-Baby verknallt ist, aber ständig von ihm abgelehnt wird, behauptet, mit seinem Kind schwanger zu sein, fühlt sich Allison verraten und kehrt nach Baldwin und auf die Plätze zurück, obwohl ihre Großmutter ihr rät, eine Entscheidung nicht zu überstürzen. Währenddessen bekommt Cry-Baby im Gefängnis eine Tränentätowierung. Er erzählt es dem Tätowierer, Kollege Drape Dupree (Robert Tyree): "Ich bin mein ganzes Leben lang verletzt worden, aber echte Tränen fließen weg. Diese hier ist für Allison, und ich will, dass sie für immer bleiben!".
Schließlich lässt sich Allison von der neu gegründeten Allianz zwischen den Drapes und ihrer Großmutter überreden, Cry-Baby beizustehen und sich der Kampagne für seine Freilassung anzuschließen ("Please, Mr. Jailer"). Cry-Baby wird freigelassen, aber sofort von Baldwin beleidigt, der, nachdem er enthüllt hat, dass sein Großvater derjenige ist, der Cry-Baby's Vater mit einem Stromschlag getötet hat, ihn zu einem Hühnerrennen herausfordert. Cry-Baby gewinnt, als Baldwin sich verdrückt, und wird mit Allison wiedervereint.
Der Film endet damit, dass alle dem Hühnerrennen zusehen, wie das Huhn eine einzige Träne weint, alle mit Ausnahme von Allison und Cry-Baby, die die Vergangenheit endlich losgelassen hat, so dass er aus beiden Augen weinen kann.